半導体熊本TSMC・北海道ラピダスが日本産業に恩恵をもたらす
今年の日本株式市場を振り返るとやはり中心はNVIDIA,AI,GPUなどの半導体の話題とそれに連動した会社からのIRによって株価が変動していきました。半導体の中でもNVIDIAのGPU独り勝ちともいわれています。今回は改めてこの半導体市場に大きな恩恵とインパクトを与え続けている南・熊本のTSMC,北・北海道のラピダス関連情報を整理してみたいと思います。
ちなみに私の株取引は楽天証券と合わせてAI予想を含めた情報量の多いmoomoo証券を併用しています!
アップデート TSMC第二工場のニュース来た(*’▽’)
やはりと言うべきか、来ましたね熊本TSMC第二工場建設決定ニュース!!
以下の記事でも触れたNVIDIAとTSMCの関係、生成AIに使われるGPU半導体のNVIDIAの世界シェアをみたら当然の投資だと思います。
さらにそこにトヨタも出資するとかもうこのテーマ【TSMC/熊本⇒その先にNVIDIA】は鉄板ですね!!
2024年の半導体市場に起きた2大イベント
『半導体～？もうブーム去ったし、今から下降でしょ～？』と思っている貴方、2024年には次の大きなイベントが起きることをご存じでしょうか？(投資家なら知ってて当たり前？)
1. 熊本TSMC工場が2024年末に稼働開始
この記事を見てわかるように熊本県菊陽町で建設の台湾TSMC新工場の稼働が2024年末に近づいてきました。
この影響度は図り知れません。九州を中心に恩恵を受けると思われる銘柄を後述します(*’▽’)
2. 2025年春に北海道ラピダスの設備導入開始
南か熊本TSMCなら、北は国産半導体メーカ『ラピダス』。国内異業種大手8社が出資し国産半導体を死守するために設立した企業です。
この会社の工場稼働は2027年とまだ先のように思われていますが、実は設備導入は2025年春から始まります。という事は。。。2024年に設備・周辺環境・土建工事・菊陽町を先例とした不動産の上昇等が起きると考えられます!!
この対象となりそうな銘柄を後述します(*’▽’)
ラピダスについて
熊本TSMC/ラピダス 共通関連銘柄
レーザーテック(6920) 2ナノ用露光装置向け検査装置を世界で唯一手掛ける。この記事だいぶ前に書いたけどホンマに40000円台行きそう(*’▽’)
東京エレクトロン (8035) 言わずと知れた半導体製造装置超大手
SCREENホールディングス (7735) ウエハ洗浄装置
アドバンテスト（6857）検査装置
信越化学工業（4063）SUMCO（3436）シリコンウエハ
三井化学（4183）2ナノでは不可欠な保護膜（ペリクル）で世界首位
トリケミカル研究所（4369）微細対応部材 【時価総額も安くお宝銘柄】
低誘電率の絶縁膜材料で世界屈指の存在。高付加価値製品で高いシェアを有し、半導体の微細化・高集積化が進む中で同社の活躍余地は今後一段と広がっていく。海外売上高比率が7割を占めるが、国内向けでも日の丸半導体の最先端製品量産化に際して重要な役割を担うことになる。
野村マイクロ・サイエンス（6254）製造に欠かせない超純水
新光電気工業 (6967) 独自のセラミック加工技術を駆使して、セラミック静電チャックなど半導体製造装置向け部品
グローセル (9995) 同社の独自開発による「半導体ひずみセンサー」は超小型で高精度
伯東(7433) 手堅い半導体商社
旭ダイヤモンド工業 (6140) ダイヤモンド工具の専業メーカー。
シリコンウエハー向け研削工具は世界的に需要旺盛な半導体設備投資関連向け案件を獲得している。高精度な切削能力と高寿命で優位性を発揮する固定砥粒方式の電着ダイヤモンドワイヤーは、同社が強みとする製品として収益に貢献している。電子・半導体関連を中心に4つのプロジェクトを推進中で
扶桑化学工業 (4368) 半導体ウエハー研磨材で不可欠な「超高純度コロイダルシリカ」
同商品はシリコンウエハーのファイナルポリッシングスラリーの主原料となるもので、ナノレベルの高精度が求められる半導体の微細化で必須の存在となっている。
ＱＤレーザ (6613) オンリーワンテクノロジーを駆使し、高付加価値の半導体レーザを提供する
熊本TSMC特定関連銘柄
九州フィナンシャルグループ (7180)
西部技研 (6623)
オルガノ (6368)
日本通運 (9147)
ラピダス特定関連銘柄
土屋ホールディングス (1840)
ダイダン（1980）
日本酸素HLD（4091）ラピダスの次世代半導体工場建設に際して、パイロットライン用のガスサプライヤーとして選ばれました。
三谷セキサン（5273）
ダイイチ（7643）
カナモト（9678）北海道を地盤とした建機レンタル大手で、ラピダス半導体工場建設に伴う大型案件を受注しています。
まとめ
いかがだったでしょうか。2024年に何度もテーマ株として取り上げられるであろう熊本TSMCとラピダスについて関連銘柄を取り上げてみました!! また次行きますね～(*’▽’)
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