2024年 テーマ株【半導体】熊本TSMC稼働(第二工場来た!!)・北海道ラピダス設備導入の恩恵を受けるお宝銘柄

【前書き】最初に申しあげておきます、今回の考察も独自の物でありますので銘柄売買につきましては個々人の自己責任でお願いいたします!

こんばんはトムです! 今回も個人投資家の皆さんと共に2024年を爆益の年にしたいと思い、株の情報をいろいろ検索しています。

今回は2024年の株式テーマその2【半導体】です。

2024.2.6アップデート　TSMC第二工場のニュース来た(*’▽’)

やはりと言うべきか、来ましたね熊本TSMC第二工場建設決定ニュース!!

以下の記事でも触れたNVIDIAとTSMCの関係、生成AIに使われるGPU半導体のNVIDIAの世界シェアをみたら当然の投資だと思います。

さらにそこにトヨタも出資するとかもうこのテーマ【TSMC/熊本⇒その先にNVIDIA】は鉄板ですね!!

Yahoo!ニュース

Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

news.yahoo.co.jp

生成AI用GPU市場を牽引！NVIDIAの成長を支えるパートナー企業TSMC・日本株/米国株関連銘柄まとめ

生成AIに欠かせないGPU市場を牽引するNVIDIAの成長を支えるのは台湾TSMC!!鉄板コンビに関連する日本株/米国株関連銘柄を多数ご紹介! 迷ったら半導体本命グーグル、アップル、アマゾン、マイクロソフトにこのエヌビディア/TSMC関連!

tomblog0502.com

2024.03.27

2024年の半導体市場に起きる2大イベント

『半導体～？もうブーム去ったし、今から下降でしょ～？』と思っている貴方、2024年には次の大きなイベントが起きることをご存じでしょうか？(投資家なら知ってて当たり前？)

1. 熊本TSMC工場が2024年末に稼働開始

TSMC、動き出す「1兆円工場」　熊本で工事大詰め　シリコンアイランドまとめ読み - 日本経済新聞

半導体受託製造の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が熊本県菊陽町で建設を進めてきた新工場の工事が大詰めを迎えている。2024年末を予定する本格出荷開始まで1年あまり。まもなく生産設備の搬入が始まる見通しだ。およそ1兆円を投じる巨大工場がいよいよ動き出す。TSMC熊本工場、立ち上げ人材集結　台湾での訓練完了へ台湾・...

www.nikkei.com

この記事を見てわかるように熊本県菊陽町で建設の台湾TSMC新工場の稼働が2024年末に近づいてきました。

この影響度は図り知れません。九州を中心に恩恵を受けると思われる銘柄を後述します(*’▽’)

2. 2025年春に北海道ラピダスの設備導入開始

ラピダスが北海道変える　投資5兆円、半導体工場の衝撃　連載「Redesign 半導体フロンティア」まとめ読み - 日本経済新聞

次世代半導体の量産を目指すラピダスが北海道に進出します。総投資額は5兆円に及びます。工場が稼働する千歳市周辺には、国内外から研究者や技術者が続々と集結する見通しです。ラピダス進出で変貌する北海道の今を、連載記事「Redesign　半導体フロンティア」

www.nikkei.com

南か熊本TSMCなら、北は国産半導体メーカ『ラピダス』。国内異業種大手8社が出資し国産半導体を死守するために設立した企業です。

この会社の工場稼働は2027年とまだ先のように思われていますが、実は設備導入は2025年春から始まります。という事は。。。2024年に設備・周辺環境・土建工事・菊陽町を先例とした不動産の上昇等が起きると考えられます!!

この対象となりそうな銘柄を後述します(*’▽’)

ラピダスについて

Rapidus（ラピダス）を設立した理由

Rapidusとは日本政府と日本の大手企業が出資した半導体新会社です。Rapidus（ラピダス）が設立された理由のひとつ「地政学リスク」を踏まえて、設立に至った背景を解説します。

www.exposure-equipment.com

熊本TSMC/ラピダス 共通関連銘柄

レーザーテック(6920) 2ナノ用露光装置向け検査装置を世界で唯一手掛ける。この記事だいぶ前に書いたけどホンマに40000円台行きそう(*’▽’)

レーザーテック(6920)何がすごい?|世界シェア100%|2024年も半導体本命株・40,000円超えへ

半導体銘柄の本命株レーザーテック。EUV光源を使ったマスク欠陥検査装置で100%のシェアを握るり売上比率はTSMC、サムスン、インテルの3社で6割占める。配当も増配基調。4万円台を目指し2024年もテンバガー×2越えへ。

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2024.04.12

東京エレクトロン (8035) 言わずと知れた半導体製造装置超大手

SCREENホールディングス (7735)　ウエハ洗浄装置

アドバンテスト（6857）検査装置

信越化学工業（4063）SUMCO（3436）シリコンウエハ

三井化学（4183）2ナノでは不可欠な保護膜（ペリクル）で世界首位

トリケミカル研究所（4369）微細対応部材　【時価総額も安くお宝銘柄】

低誘電率の絶縁膜材料で世界屈指の存在。高付加価値製品で高いシェアを有し、半導体の微細化・高集積化が進む中で同社の活躍余地は今後一段と広がっていく。海外売上高比率が7割を占めるが、国内向けでも日の丸半導体の最先端製品量産化に際して重要な役割を担うことになる。

野村マイクロ・サイエンス（6254）製造に欠かせない超純水

新光電気工業 (6967) 独自のセラミック加工技術を駆使して、セラミック静電チャックなど半導体製造装置向け部品

グローセル (9995) 同社の独自開発による「半導体ひずみセンサー」は超小型で高精度

伯東(7433) 手堅い半導体商社

伯東|配当志向性100%の高配当銘柄|ポートフォリオの土台作りに入れておきたい

マイポートフォリオで二番目200万円ほどを寄せている伯東に関する個人的な分析です。ここは100%の配当性向を表明しているので安定した配当が期待できます。それどころかまだ増配すると思っています!

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2024.03.27

旭ダイヤモンド工業 (6140)　ダイヤモンド工具の専業メーカー。

シリコンウエハー向け研削工具は世界的に需要旺盛な半導体設備投資関連向け案件を獲得している。高精度な切削能力と高寿命で優位性を発揮する固定砥粒方式の電着ダイヤモンドワイヤーは、同社が強みとする製品として収益に貢献している。電子・半導体関連を中心に4つのプロジェクトを推進中で

扶桑化学工業 (4368) 半導体ウエハー研磨材で不可欠な「超高純度コロイダルシリカ」

同商品はシリコンウエハーのファイナルポリッシングスラリーの主原料となるもので、ナノレベルの高精度が求められる半導体の微細化で必須の存在となっている。

ＱＤレーザ (6613) オンリーワンテクノロジーを駆使し、高付加価値の半導体レーザを提供する

熊本TSMC特定関連銘柄

九州フィナンシャルグループ　(7180)

西部技研 (6623)

西部技研(6223)|またもお宝銘柄|隠れEV・隠れ半導体銘柄|2024年本命株候補

今回の銘柄・テーマ分析は2022年10月に上場した西部技研です!! 銘柄を分析してみるとただのイナゴ・にわか銘柄出は無いようですヨ!!! TSMC熊本の思惑も!隠れEV銘柄、リチウムイオン電池銘柄、半導体銘柄です!2024年テンバガー候補!

tomblog0502.com

2024.04.12

オルガノ (6368)

日本通運 (9147)

ラピダス特定関連銘柄

土屋ホールディングス (1840)

ダイダン（1980）

日本酸素HLD（4091）ラピダスの次世代半導体工場建設に際して、パイロットライン用のガスサプライヤーとして選ばれました。

三谷セキサン（5273）

ダイイチ（7643）

カナモト（9678）北海道を地盤とした建機レンタル大手で、ラピダス半導体工場建設に伴う大型案件を受注しています。

まとめ

いかがだったでしょうか。2024年に何度もテーマ株として取り上げられるであろう熊本TSMCとラピダスについて関連銘柄を取り上げてみました!! また次行きますね～(*’▽’)